Vendas

Pedido de Venda

Natureza de Operação: Define o cadastro da Natureza de Operação que será padrão para emissão de pedidos.

Emitir Pedidos A Faturar: Define se será habilitado a emissão de pedidos de vendas "A Faturar".

Não permitir
Permitir somente com autorização
Permitir

Tipo Preço de Venda: Define o comportamento do tipo do preço de venda:

Fixo: Trava o campo "Preço de Venda" do pedido com o parâmetro "Preço de Venda" não permitindo o usuário escolher outro tipo de preço.
Padrão: Define o campo "Preço de Venda" do pedido com o parâmetro "Preço de Venda" permitindo o usuário escolher outro tipo de preço.
Informado: Traz a primeira tabela de preço de venda do cadastro do produto e permite que seja alterada.

Preço de Venda: Define o cadastro do Tipo de Preço de Venda que será padrão ao adicionar os produtos no pedido de venda.

Canal de Vendas: Define o canal de vendas padrão que será utilizado no pedido de venda.

Pedido de Venda/O.S aguarda autorização para gravar: Define se o sistema gera autorização e aguarda para prosseguir com a venda ou O.S, caso contrário o usuário pode continuar usando o sistema, ficando pendente a autorização na tela do faturamento.

Permitir vender serviço no Pedido: Permite adicionar produtos definidos com serviço (Tipo do Item = "Serviços") no pedido de venda.

Usar Metas de Vendas: Habilita o uso de metas de vendas.

Considerar valor a vista (Sem os juros) ao faturar o pedido: Remove o valor dos juros do valor dos produtos ao faturar um pedido de venda.

Permitir a emissão de Condicional: Habilita a emissão de pedidos de condicional no sistema.

Permitir Pedidos de Venda "A Faturar" A Vista: Define se será possível gravar pedidos de venda à vista.

Exibir tela dos Produtos Agregados: Exibe a tela de Produtos Agregados ao informar um produto no Pedido de Venda, nessa tela estão as informações/produtos que o cliente informou, para o vendedor poder oferecer outros produtos que agregam valor ao que ele esta vendendo.

Permitir repetir produtos: Permite repetir produtos no pedido de venda e não agrupa (o agrupamento ocorrerá no faturamento do pedido). Obs.: Não aplica se usar a rotina de Ambiente, já que a rotina de Ambiente já permitirá repetir produto para ambientes diferentes.

Descontos

Tipo do Desconto: Define onde será informado o valor do desconto:

Pedido: Permite informar o valor do desconto no rodapé do pedido.
Item: Permite informar o valor do desconto no momento de inserir/alterar o item do pedido.
Ambos: Permite informar tanto no rodapé quanto no item do pedido.

Desconto Máximo: Define de onde será usado o valor do desconto máximo permitido no pedido.

Usuário: Valida o desconto máximo informado para o usuário da venda.
Forma de Venda: Valida o desconto da Forma de Venda usada na venda.

Bloqueio do Desconto Máximo: Define o comportamento da validação do desconto máximo:

Bloquear/Autorização: Será bloqueado ou pedirá autorização ao gravar o pedido, se o desconto informado for maior do o máximo permitido.
Mostrar alerta: Apenas mostrará uma mensagem em tela informando que o desconto máximo foi ultrapassado.

Imprimir Desconto: Define se o valor dos descontos dos itens/pedido serão impressos nos relatórios de pedido de venda.

Estoque

Depósito: Define o comportamento do campo depósito:

Fixo: Traz o depósito informado nos parâmetros sem a possibilidade de alteração.
Padrão: Traz o depósito padrão do produto com a possibilidade de alteração.
Informado: Traz o depósito informado nos parâmetros com a possibilidade de alteração.
Produto: Traz o depósito padrão informado no produto sem a possibilidade de alteração. Caso não tenha depósito informado é usado o do parâmetro.

Depósito para Venda: Define o cadastro do depósito que será padrão ao adicionar os produtos no pedido de venda.

Vender com Estoque Negativo: Define o comportamento ao vender um produto sem estoque:

Não permitir: Não permite a venda de produtos com estoque negativo.
Permitir somente com autorização: Permite a venda de produtos com estoque negativo, porém gerando autorização.
Permitir: Permite a venda de produtos com estoque negativo, sem gerar autorização.
Bloquear por depósito com aut.: Bloqueia a venda de produtos com estoque negativo validando o estoque informado na venda e gerando autorização caso necessário.
Não permitir por depósito: Não permite a venda de produto com estoque negativo caso o depósito esteja sem estoque.

Casas Dec. QTDE: Define a quantidade de casas decimais na quantidade do produto, podendo ser 2 ou 3. (1,00) ou (1,000).

Testar Embalagem do Produto: Define se será validado o valor do campo Embalagem do produto ao adicionar um item no pedido de venda.

Exibir depósitos sem estoque na Pesquisa de Produtos do Pedido: Define se será exibido os depósitos sem estoque na tela de Pesquisa de Produtos.

Vendas a Prazo

Emitir em Vendas a prazo: Define qual o tipo de documento que será emitido ao faturar um pedido de venda a prazo.

Impressora para Boletos: Define o nome da impressora que será usado para imprimir boletos.

Juros na Venda a Prazo: Define como será calculado os juros da venda a prazo:

Não tem: Não será calculado juros.
Forma de Venda: Será calculado os juros conforme a taxa definido no cadastro da forma de venda.
Combinado: Valor do Juros + Desconto. É posível alterar o valor e vencimento das parcelas, desde que não ultrapasse o valor da venda.
HP12 - Tabela Price: Será calculado conforme a calculadora HP12:
- Entrada é lançada em parcela independente, fora do cálculo de juro.
- Taxa Única é calculada sobre valor da entrada, mas aplica apenas nas demais parcelas.
- Taxa Única não é aplicada sobre o juro e vice versa.
- Carência é a diferença entre a data gerada pelo vencimento fixo no cadastro do cliente e a data vencimento padrão.
- Juros sobre a carência somam no Pedido Venda no início do cálculo.
- Última parcela pode apresentar ajuste referente à soma dos arredondamentos da prestação e do juro.

Emitir Dup. quando não gerar boleto: Define qual o tipo de documento que será emitido quando não emitir boletos definido no campo "Emitir em Vendas a prazo".

Impressora para as Duplicatas: Define o nome da impressora que será usado para imprimir as duplicatas.

Permitir alteração dos Vencimentos: Define se será permitido alterar as datas de vencimento dos das parcelas do pedido de venda.

Verificar o Prazo Médio: Valida o prazo médio máximo informado na forma de venda.

Entregas

Dias para Entrega: Quantidade de dias para entrega padrão.

Obrigatório informar Entrega na Venda: Torna obrigatório informar o tipo de entrega, no ato da venda. (Cliente retira no balcao, loja entrega, etc.)

Habilitar o Controle de Entregas: Habilita o controle de Separação/Entrega dos produtos.

Impressão das Vendas

Impressão de Pedido

Forma de Impressão:

Impressão direta: Imprime o pedido de venda no ato da venda.
Visualização: Gera na tela o pedido de venda no ato da venda.
Não imprimir faturar: Imprime apenas pedidos A Faturar.
Faturamento: O pedido é impresso na rotina de faturamento após o recebimento pelo caixa, a impressora pode ser definida na tabela de caixa.

Tipo de Impressora: Informa o modelo de impressão:

Matricial
Jato de Tinta/Laser
Matricial Simplificado
Térmica
Laser Customizado
Matricial Pré-Impresso
Laser A4 com Impostos

Meia Folha: Define se o modelo do orçamento será meia folha.

Sim
Não

Impressora: Informa a impressora que será usada caso esteja para imprimir automaticamente.

Ordem de Impressão: Indica em qual ordem os produtos serão impressos:

Alfabética.
Digitação.
Locação.
Grupo + Descrição
Grupo, SubGrupo + Descrição.

Imprimir Código: Código a ser impresso no pedido:

Código de Barras.
Código do Fabricante.
Não Imprimir.

Imprimir Locação: Imprime a locação do produto no Pedido de Venda.

Imprimir Marca: Imprime a marca do produto no Pedido de Venda.

Quebrar linha na descrição do produto: Na impressão do pedido de venda, se a descrição do produto for longa, em vez de cortar, irá gerar uma quebra de linha para exibir a descrição completa.

Espelho de Venda

Emitir Espelho de Venda para NFC-e: Gera espelho de venda quando faturado como NFCe.

Emitir Espelho de Venda para Nota Fiscal/NF-e: Gera espelho de venda quando faturado como NFE ou Modelo 01.

Tipo de Impressora: Tipo da impressão do Espelho de Venda:

Matricial
Térmica

Impressora: Impressora para impressão automática do Espelho de Venda.

Observação padrão do Pedido de Venda: Informa uma Observação Padrão que sairá nas observações do pedido de venda.

Orçamentos

Orçamento

Alterar Data do Orçamento: Define se será possível alterar a data do orçamento.

Alterar Orçamento Fechado/Encerrado: Define se será possível alterar orçamentos fechados ou encerrados.

Gerar autorizações para Orçamentos: Define se o sistema irá gerar autorização ao gerar um orçamento.

Quebrar linha na descrição do produto: Na impressão do orçamento, se a descrição do produto for longa, em vez de cortar, irá gerar uma quebra de linha para exibir a descrição completa.

Validade

Validade: Quantidade de dias de validade do orçamento, após vencido o preço será atualizado.

Alterar Validade do Orçamento: Define se será permitido alterar a validade do orçamento.

Impressão de Orçamento

Forma de Impressão: Define se ao gravar o orçamento ele será impresso ou exibirá na tela.

Visualização
Impressão direta

Tipo de Impressora: Define o formato de impressão de acordo com o tipo de impressora selecionado.

Matricial
Jato de Tinta/Laser
Orçamento Interno
Térmica
Laser Customizado
Laser A4 com Impostos

Meia Folha: Define se o modelo do orçamento será meia folha.

Sim
Não

Impressora: Caminho da impressora a ser utilizada para impressão automática.

Ordem de Impressão: Define a ordem em que os produtos estarão impressos.

Alfabética
Digitação
Locação
Grupo + Descrição
Grupo + SubGrupo + Descrição

Imprimir Cód.: Define o tipo de código que vai ser impresso para o produto, além do identificado padrão.

Código de Barras
Código do Fabricante
Não Imprimir

Imprimir Marca: Imprime a marca do produto no Orçamento.

Venda Rápida/PDV

Config. da Venda Rápida/PDV

Natureza de Operação: Natureza de operação utilizada na Venda Rápida ou PDV.

Depósito: Depósito utilizado na Venda Rápida ou PDV.

Permite vender com Estoque Negativo no PDV: Define se será permitido vender com estoque negativo na Venda Rápida ou PDV.

Permitir informar preço na Venda Rápida/PDV: Permite que produtos com preço igual a zero tenham seu valor informado no ato da venda.

Solicitar CPF na Venda Rápida/PDV: Define se será exigido o CPF no inicio da venda.

Config. do PDV (Cliente Consumidor)

A validação da Forma de Venda, Condição de Pagamento e Local de Cobrança do cadastro do cliente consumidor que o sistema fazia ao abrir o PDV agora foi alterada para validar do parâmetro e não mais do cadastro do cliente consumidor.

Forma de Venda Padrão: Forma de Venda que será utilizada no PDV.

Condição de Pagamento Padrão: Condição de Pagamento que será utilizada no PDV.

Local de Cobrança Padrão: Local de Cobrança que será utilizada no PDV.

Cliente

Cliente na Venda

Cliente Consumidor: Cadastro do cliente consumidor para as vendas em que o cliente não é informado.

Limite Cliente Consumidor: Limite máximo para vendas sem o cliente informado.

Exibir Obs. do Cliente: Define se a observação do cliente será exibida na venda.

Mostrar - Sempre exibirá a observação, mesmo que não tenha.
Automático - Será exibido caso o cliente possua observação.
Não mostrar - Não exibirá a observação, mesmo que tenha.

Travar Forma de Venda com o Cad. do Cliente: Torna fixa a forma de venda conforme o informado no cadastro do cliente, na aba Faturamento.

Trazer o Vendedor do Cad. do Cliente: Traz o vendedor informado no cadastro do cliente para a venda.

Verificar se é "Cliente Especial": Se o cliente estiver marcado como Especial o sistema não calcula juros de venda a prazo e na baixa de duplicatas vencidas, além de exibir uma estrela à frente do seu nome.

Exibir o Conceito do Cliente: Exibe na tela o conceito do cliente.

Informar Cliente no Fechamento do Pedido: Solicita o cliente novamente na aba de fechamento do pedido de venda.

Exibir o Adiantamento do Cliente: Caso o cliente possua saldo de adiantamento, exibe na tela o valor.

Exibir alerta de Cliente com débitos: Exibe um alerta de "Cliente com débito" ao selecioná-lo na venda.

Bloqueio de Clientes

Dias de Atraso nas Duplicatas: Quantidade de dias para considerar como atraso nas duplicatas e realizar o bloqueio do cliente.

Dias p/ bloqueio de pedido aberto A Faturar: Quantidade de dias para bloquear os pedidos A Faturar que estão em aberto.

Cliente Desatualizado

Bloqueio Cliente Desatualizado: Define se o cliente com cadastro desatualizado será bloqueado ou se exibirá apenas um aviso.

Bloquear
Mostrar alerta

Dias de Alt. do Cad. Cliente: Quantidade de dias sem alterar o cadastro para considerar o cliente como desatualizado.

Dias da Última Compra: Quantidade de dias desde a última compra para considerar como desatualizado.

Limite de Crédito

Verificar o Limite de Crédito: Define se o sistema irá verificar o limite de crédito do cliente nas vendas a prazo, da aba Faturamento.

Cheques a depositar compõe limite: Define se o sistema irá considerar os cheques a depositar no limite do cliente.

Considerar o saldo dos Adiantamentos: Define se o saldo de adiantamento do cliente irá compor o limite.

Troca de Conceitos automático

Todos os dias o sistema faz uma varredura nas duplicatas em aberto e realiza a troca de conceito automática, bloqueando o cliente para notas vendas a prazo.

Dias para a Troca do Conceito: Quantidade de dias para realizar a troca automática do conceito do cliente.

Conceito - Clientes Bloqueados: Conceito a ser utilizado para os clientes bloqueados.

Separação

Separação de Produtos

Tipo de Separação de Produtos: Define qual o método/tipo de separação dos produtos.

Separando/Separado/Conferido
Separando/Separado
Separando/Conferido
Conferido/Entregue
Entregue
Conferido

Filtro Sep. Prod.: Filtro padrão de vendas na tela de separação.

Geral
Hoje
Últimos 7 dias
Último mês

Abrir para informar a quantiade manual acima de: Define a quantidade limite para conferência manual, acima de X quantidades será possível informar manualmente a quantidade total, evitando a bipagem manual quando a quantidade é elevada.

Exigir senha na conferência de separação: Solicita senha após a conferência das mercadorias.

Conferência por Código de Barras na Consolidação de Pedidos A Faturar: Solicita a conferência por código de barras dos produtos na tela de consolidação de pedidos à faturar.

Tipo de Conferência: Define quando deverá ser feita a conferência das mercadorias.

Antes do faturamento - A separação/conferência deverá ser realizada logo após ser feito o pedido de venda.
Depois do faturamento - A separação/conferência deverá ser realizada após o faturamento do pedido de venda.

Código Padrão da Conferência: Define qual Código será necessário informar na conferência de produtos na rotina de separação/entrega de produtos:

Vazio - Exibirá e permitirá informar qualquer dos códigos para a conferência.
Código do Produto - Exibirá e permitirá informar apenas o Código do Produto para a conferência.
Cód. do Fabricante - Exibirá e permitirá informar apenas o Código do Fabricante do produto para a conferência.
Código de Barras - Exibirá e permitirá informar apenas o Código de Barras do produto para a conferência.
Cód. do Produto/Cód. de Barras - Exibirá e permitirá informar apenas o Código do Produto ou o Código de Barras do produto para a conferência.

Baixa Parcial: Permite o usuário efetuar a conferência parcial de produtos na rotina de separação/entrega de produtos:

Só funcionará a baixa parcial para os Tipos da Separação de Produtos:
- Separando/Separado/Conferido
- Separando/Conferido
- Conferido/Entregue
- Conferido
Se marcado o parâmetro:
- Na tela de Separação de Produtos aparecerá a coluna 'Já Entregue' na grid de produtos.
- Ao conferir a separação parcial, ao gravar exibirá uma mensagem confirmando a baixa parcial.
- Ao conferir o produto com uma quantidade inferior ao total do produto e o produto encaixar no parâmetro para abrir para informar manual, irá exibir uma mensagem confirmando a baixa parcial.
- A separação ficará com o check Vermelho caso tenha entrega parcial.
- Ao totalizar a quantidade irá fechar a separação.

Lista de Separação

Tipo de Emissão: Define quando será gerada a separação das mercadorias.

Não imprimir
Pedido de venda
Separação de Prod.
Faturamento do Ped.

Tipo de Impressão: Modelo de impressão da lista de separação.

Mat. - Visualização
Mat. - Imp. Direta
Térmica
Laser - Visualização
Laser - Imp. Direta
Laser - Customizado
Cust. Imp. Direta

Meia Folha: Define se o modelo da lista de impressão será meia folha.

Sim
Não

Impressora: Define o caminho da impressora para impressão automática da lista de separação, a impressora pode ser definida também na tabela de caixa ou no cadastro de depósitos.

Ordem de Impressão: Define a ordem dos produtos na lista de separação.

Digitação
Alfabética
Locação
Grupo + Descrição
Grupo + Subgrupo + Descrição

Imprimir Código: Define o código que será impresso, além do interno.

Código de Fabricante
Código de Barras

Emitir Lista de Separação para pedidos A Faturar: Define se será emitido lista de separação para pedidos A Faturar.

Quebrar a Lista de Separação por Depósito: Define se os produtos serão separados por depósito na lista de separação.

Emitir Lista de Separação Cancelada de Nota/Pedido de Venda Cancelado: Define se será emitida a lista de separação cancelada para os pedidos e notas canceladas.

Romaneio de Cargas

Aceitar Pedidos A Vista: Define se será permitido fazer romaneio para pedidos de venda à vista.

Aceitar Pedidos Faturados: Define se será permitido fazer romaneio de pedidos já faturados.

Última Atualização 25/08/2025 com base na versão 1.6.0.0.